Centraliza agentes, pólizas, comisiones y auditorías en una sola plataforma creada para simplificar la operación diaria de agencias de seguros.
Herramientas poderosas diseñadas específicamente para el sector asegurador
Registra y administra agentes con su NPN, porcentaje de comisión y toda su cartera de clientes asignados. Cada agente tiene su perfil completo.
Gestiona el ciclo completo de pólizas: alta, seguimiento de estatus, asignación a clientes y vinculación con planes y aseguradoras.
Calcula automáticamente la comisión neta por agente, el split porcentual y el margen retenido por la agencia. Todo en un solo reporte.
Carga masiva de statements de aseguradoras en Excel con validación automática de pólizas, detección de duplicados y reemplazo de períodos.
Detecta automáticamente pólizas inactivas con pagos, pólizas activas sin comisiones y discrepancias entre lo reportado y lo esperado.
Registro completo de asegurados con datos personales, contacto, estado (U.S.) y vinculación directa con su agente responsable.
Importa el statement Excel de la aseguradora, y el sistema calcula automáticamente cuánto le corresponde a cada agente y cuánto retiene la agencia. Sin hojas de cálculo manuales.
El módulo de auditoría cruza automáticamente las comisiones importadas contra el estatus de tus pólizas y te alerta sobre inconsistencias de pago.
Cada módulo resuelve un área específica de la operación de tu agencia
Dashboard ejecutivo con métricas en tiempo real: agentes registrados, clientes asegurados, pólizas activas y comisiones acumuladas. Accesos rápidos a las funciones más usadas del sistema.
Administra aseguradoras, líneas de negocio, agencias y planes desde un solo lugar. Toda la configuración base para operar.
Registro de asegurados con datos de contacto, estado (U.S.) y vinculación directa con el agente responsable.
Motor completo de importación, liquidación y auditoría de comisiones por agente y período fiscal.
Gestión de usuarios con roles diferenciados. Cada perfil accede solo a lo que le corresponde.
Navega por las pantallas principales del sistema
Métricas clave de tu agencia a primera vista: agentes activos, pólizas vigentes, comisiones acumuladas y las últimas cargas de statements.
Visualiza todas las pólizas con su ID de miembro, cliente titular, plan contratado, estatus y agencia. Filtra, busca y edita en un solo lugar.
Arrastra el archivo Excel del statement de la aseguradora, selecciona el período y el sistema valida, procesa e importa todos los registros automáticamente.
Reporte detallado por agente: monto bruto total, split de comisión, ganancia neta del agente y margen retenido por la agencia, con desglose por póliza.
Detecta pólizas inactivas que reciben pagos y pólizas activas sin comisiones. Cruza datos automáticamente para que no pierdas ni un centavo.
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